שם הפרסום: האשראי לעסקים קטנים ובינוניים – שנת 2024 ורבעון ראשון לשנת 2025
תאריך פרסום: יולי 2025
גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה
מידע כללי
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפרסמת מדי חצי שנה סקירה על מצב שוק האשראי הבנקאי והחוץ-בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים.
בנייר זה יוצג ניתוח שוק האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים בשנת 2024 והרבעון הראשון של 2025. סקירה זו מבוססת על נתוני בנק ישראל ועל הנתונים מתוך הדוחות הכספיים של חברות האשראי החוץ בנקאי המדווחות לבורסה לניירות ערך.
ממצאים עיקריים:
האשראי לעסקים קטנים ובינוניים עלה בשנת 2024 ב-7% ביחס לשנת 2023 ועמד על 297 מיליארד ש"ח – גידול של 19.6 מיליארד שקל (לאחר ירידה של 2% - 4.5 מיליארד שקל בשנת 2023). היקף האשראי לעסקים גדולים גדל באותה תקופה ב-12% ועמד על 530 מיליארד שקל, גידול של 56 מיליארד שקל (לאחר גידול של 14% בשנת 2023 – 59.6 מילארד ש"ח).
נמשכת המגמה של ירידה בחלקם של העסקים הקטנים והבינוניים בנתח האשראי, ונכון לסוף שנת 2024 עמד חלקם על 35.9% מסך האשראי העסקי בבנקים ונכון לרבעון ראשון של 2025 על 35.2%. זאת לעומת 46.7% בסוף שנת 2019.
בהשוואה למצב האשראי לפני הקורונה (סוף שנת 2019), נכון לסוף 2024, היקף האשראי לעסקים גדולים עלה בשיעור של 104% (מסך של 260 מיליארד בסוף שנת 2019 ל-530 מיליארד בסוף שנת 2024). לעומת זאת היקף האשראי לעסקים זעירים (עד 2 מיליון שקל) עלה בתקופה זו ב-9% בלבד.
כאשר מתמקדים בעסקים גדולים מאוד, בסוף שנת 2024 חלקם של העסקים מעל 250 מלש"ח עמד על 55.8% מסך האשראי הבנקאי העסקי, לעומת 43.9% בסוף שנת 2019. ובסה"כ עלייה של 115% בתקופה זו. זו בשעה שהאשראי לעסקים זעירים עמד על 79.8 מיליארד ₪, היקף הנמוך אף מסוף שנת 2022 (80.7 מיליארד), ולאחר ירידה בשנת 2023 (76.8 מיליארד).
שיעור הגידול השנתי באשראי לעסקים זעירים בשנים 2020-2024 עומד על 2% בלבד, נמוך משיעור הגידול במספר העסקים הזעירים בשנים אלו (3%).
במהלך המלחמה פעלה הקרן בערבות מדינה במסלול חרבות ברזל ובמסלול מילואים. במסגרת מסלולים אלו ניתן אשראי בהיקף של 7.4 מיליארד ₪.
בבחינה של האשראי החוץ בנקאי, היקף האשראי החוץ בנקאי (נתוני חברות מדווחות למעט חברות כרטיסי האשראי) עלה ב-18.5%% בשנת 2024 והגיע ל-20 מיליארד שקל. ללא אשראי ליזמות נדלן, היקף האשראי עומד על 16 מיליארד ₪ בסוף שנת 2024.
כ-70% מיתרת האשראי החוץ בנקאי לפירעון הוא לתקופה של עד 90 יום. ביתרת האשראי לפרעון מעל שנה היתה עלייה משמעותית והיא עומדת על 25%, לעומת 12.7% בסוף שנת 2023.