اسم المنشور: الائتمان للمصالح الصغيرة والمتوسطة - لسنة 2022 وللربعة الأول لسنة 2023
تاريخ النشر: يوليو 2023
جهة النشر: وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة
معلومات عامة
وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة تنشر مسحًا كلّ نصف سنة عن حالة سوق الائتمان البنكي وغيرى البنكي للمصالح الصغيرة والمتوسطة. هذا الملفّ الثالث في سلسلة المسح. تميّزت سنة 2022 بالاستمرار في انخفاض حصة المصالح الصغيرة من مجمل الائتمان التجاري في الجهاز الاقتصادي، فيما شوهِد ارتفاع في حصتهم من الناتج. في الربع الأول من سنة 2023، ازداد هذا التوجه، واستمر ائتمان المصالح الصغيرة والمتوسطة في الانخفاض.
تعرض هذه الصفحة تحليلًا لسوق الائتمان البنكي وغير البنكي للمصالح الصغيرة والمتوسطة لسنة 2022، وللربع الأول لسنة 2023. يعتمد هذا المسح على معطيات بنك إسرائيل وعلى المعطيات الواردة في التقارير الماليّة لشركات الائتمان غير البنكي، التي تقدّم تقاريرها لبورصة الأوراق الماليّة.
أهمّ النتائج:
- الائتمان للمصالح الصغيرة والمتوسطة (حتى 100 مليون شيكل) ارتفع سنة 2022 بـ %8 مقارنةً بسنة 2021، وبلغ 282 مليار شيكل - ارتفاع بقيمة 21 مليار شيكل (بعد ارتفاع بنسبة %11 - 26 مليار شيكل في سنة 2021). حجم الائتمان للمصالح الكبيرة (أكثر من 100 مليون شيكل) ارتفع بـ 4 أضعاف، بمجمل 83 مليار شيكل (415 مليار شيكل)، أي ارتفاع بنسبة %25 مقارنة بسنة 2021.
- في الربع الأول لسنة 2023، طرأ انخفاض اسميّ في حجم الائتمان للمصالح الصغيرة والمتوسطة. انخفض حجم الائتمان بـ 1.7 مليار شيكل وبلغ ما يقارب 280 مليار شيكل، بينما ارتفع حجم الائتمان للمصالح الكبيرة بـ 31 مليار شيكل.
- ما زال هناك استمرار في انخفاض حصة المصالح الصغيرة والمتوسطة من مجمل حجم الائتمان التجاري في البنوك. حتى نهاية سنة 2022 كانت حصتها %40.5. هذا بالمقارنة مع %44 في نهاية سنة 2021 و-%45.8 في نهاية سنة 2020.
- في الربع الأول سنة 2023، استمر الانخفاض في حصة المصالح الصغيرة والمتوسطة من مجمل حجم الائتمان، وبلغت نسبة %38.6.
- حتى نهاية سنة 2022، مقارنة مع نهاية سنة 2019 (ما قبل الكورونا)، حجم الائتمان للمصالح الكبيرة ارتفع بنسبة %59.5، فيما ارتفع للمصالح الصغيرة جدًا (حتى 2 مليون شيكل) بنسبة %10 فقط. في هذه الفترة، ارتفع حجم الائتمان للمصالح الصغيرة (25-2 مليون شيكل) بـ %27، وللمصالح المتوسطة (100-25 مليون شيكل) بـ %32.
- في الربع الأول لسنة 2023، انخفض حجم الائتمان للمصالح الصغيرة والمتوسطة. كما وطرأ ارتفاع ملحوظ في الائتكان للمصالح الكبيرة بنسبة %71 مقارنةً بسنة 2019 (ارتفاع بنسبة %7.5 في الربع الأول لسنة 2023).
- رفع الفائدة في السوق أدى إلى ارتفاع في تكاليف الائتمان لكل المصالح. مع ذلك، المصالح الصغيرة التي دورتها المالية 10-5 مليون شيكل شهدت الارتفاع الأكبر.
الائتمان غير البنكي
- حجم الائتمان غير البنكي (معطيات الشركات المبلغة، باستثناء شركات بطاقات الائتمان) ارتفع بـ %11 في سنة 2022، ووصل إلى 12.5 مليار شيكل. في الربع الأول لسنة 2023، طرأ انخفاض في حجم الائتمان، الذي بلغ 12 مليار شيكل.
- %73.5 من رصيد الائتمان المتبقي للسداد هو لفترة حتى نصف سنة (مقابل %70 في السنة الماضية).
- في أعقاب مناقصة أعلنت عنها وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة، في سنة 2021 بدأت شركة غيزا زينغر إيفن (GSE) بالعمل في مجال مَنح الائتمان للمصالح الصغيرة والمتوسطة من مصادر أموال الجهات المؤسسية (هفنيكس وهرئيل). حتى منتصف سنة 2023، منحَت ما يقارب 315 مليون شيكل.
الطلب على الائتمان وضائقة الائتمان في سنة 2022
- %54 من المصالح الصغيرة والمتوسطة كانت بحاجة للائتمان في سنة 2022. أقل من نصفها (%48) حصلت على القرض الذي طلبته بشكل كامل، لكن هذا يعتبَر ارتفاعًا بالمقارنة مع سنة 2021 التي حصلت فيها %39 من المصالح على المبلغ المطلوب.
- طرأ ارتفاع في نسبة المصالح التي لم تتم الاستجابة لطلباتهم في الحصول على ائتمان، ممّا أدى إلى تعرّضها لضائقة ائتمان. %34 في سنة 2022 مقابل %31 في سنة 2021.
- المصالح الصغيرة جدًا واجهت ضائقة ائتمان بنسبة %37، مثابل %18 لدى المصالح الصغيرة و-%11 لدى المصالح المتوسطة.
- ضائقة الائتمان - في الفحص الذي أجريَ على العوامل التي تؤثر على احتمال وصول المصالح إلى ضائقة ائتمان، تبيّن أن الانخفاض في حجم نشاط المصلحة (مقارنةً مع السنة السابقة)، والمصالح "الجديدة"، هي المصالح الأكثر عرضةً لمواجعة ضائقة الائتمان.