اسم المنشور: الائتمان للمصالح الصغيرة والمتوسطة - لسنة 2021
تاريخ النشر: يوليو 2022
جهة النشر: وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة
معلومات عامة
وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة تنشر مسحًا كلّ نصف سنة عن حالة سوق الائتمان البنكي وغيرى البنكي للمصالح الصغيرة والمتوسطة. هذا الملفّ الثالث في سلسلة المسح. تميّزت سنة 2021 بالاستمرار في انخفاض حصة المصالح الصغيرة من مجمل الائتمان التجاري في الجهاز الاقتصادي، فيما شوهِد ارتفاع في حصتهم من الناتج. هذه الاتجاه يشير إلى أنه ما زالت هناك حاجة لاتخاذ خطوات وإجراءات من أجل توسيع العرض على الائتمان للمصالح الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة في هذا السوق.
تعرض هذه الصفحة تحليلًا لسوق الائتمان البنكي وغير البنكي للمصالح الصغيرة والمتوسطة لسنة 2021. يعتمد هذا المسح على معطيات بنك إسرائيل وفقًا للتقارير الماليّة لشركات الائتمان غير البنكي التي تقدّم تقاريرها لبورصة الأوراق الماليّة.
أهمّ النتائج:
- الائتمان للمصالح الصغيرة والمتوسطة (حتى 100 مليون شيكل) ارتفع في سنة 2021 بنسبة %11 مقارنةً مع سنة 2020 - ارتفاع بما يقارب 26 مليار شيكل (استمرارًا للارتفاع بنسبة %3، ما يقارب 6.5 مليار شيكل في سنة 2020). إلا أن حجم الائتمان للمصالح الكبيرة (أكثر من 100 مليون شيكل) ارتفع بأكثر من الضعفين، بمجمل ما يقارب 54 مليار شيكل، أي ارتفاع بنسبة %19 مقارنة مع سنة 2020.
- الائتمان للمصالح الصغيرة جدًا (حتى 2 مليون شيكل) ارتفع بنسبة %11 في سنة 2021، ارتفاع بـ 7.8 مليار شيكل، وذلك بعد انخفاض بنسبة %6 في سنة 2020 مقارنة مع سنة 2019 (انخفاض بنحو 4.6 مليار شيكل).
- حتى الربع الأخير من سنة 2021، حجم الائتمان للمصالح الصغيرة جدًا (حتى 2 مليون شيكل) كان أصغر من حجم الائتمان في سنة 2019 (ما قبل الكورونا). بدون الائتمان بكفالة الدولة، حتى في نهاية سنة 2021، حجم الائتمان للمصالح الصغيرة جدًا ما زال أصغر من حجمه في سنة 2019. كذلك الأمر أيضًا في المصالح التي دورتها المالية 25-10 مليون شيكل، فلم يطرأ ارتفاع تقريبًا على حجم الائتمان بدون الصندوق بكفالة الدولة، مقارنة مع سنة 2019.
- حتى نهاية سنة 2021، مقارنة مع نهاية سنة 2019 (ما قبل الكورونا)، ارتفع حجم الائتمان للمصالح الكبيرة بنسبة %27، فيما ارتفع للمصالح الصغيرة جدًا (حتى 2 مليون شيكل) بنسبة %4 فقط، وللمصالح الصغيرة (25-2 مليون شيكل) بـ %17، وللمصالح المتوسطة (100-25 مليون شيكل) بـ %21.
- ما زال هناك استمرار في انخفاض حصة المصالح الصغيرة والمتوسطة من مجمل حجم الائتمان التجاري في البنوك. حتى نهاية سنة 2021، كانت حصتها %44، وهي أصغر من حصتها في فترة الكورونا قبيل بداية نشاط الصندوق بكفالة الدولة (%44.2).
- حجم الائتمان غير البنكي (معطيات الشركات التي تقدّم التقارير) للمصالح الصغيرة والمتوسطة سجّل ارتفاعًا حادًا بنسبة نحو %86 وبلغ نحو 11.4 مليار شيكل.
- في أعقاب مناقصة أعلنت عنها وكالة المصالح الصغيرة والمتوسطة، في سنة 2021 بدأت شركة غيزا زينغر إيفن (GSE) بالعمل في مجال مَنح الائتمان للمصالح الصغيرة والمتوسطة من مصادر أموال الجهات المؤسسية (هفنيكس وهرئيل). حتى الآن، وصل حجم الائتمان الذي منحته نحو 130 مليون شيكل.
- في هذه المسح، اختبرت الوكالة أيضًا سوف وسائل الدفع وعمولات المقاصة التي تدفعها المصالح التجارية. تبين أن هناك انخفاضًا في نسب عمولة المقاصة، وجزء من هذا الانخفاض ناجم عن المخطط الذي وضعه بنك إسرائيل للتقليل من العمولات التبادلية. إذا خصمنا العمولة التبادلية، يمكن أن نلاحظ انخفاضًا في تكاليف المقاصة، بالأخص لدى المصالح الصغيرة. بالإضافة، في الربع الأخير من سنة 2021، طرأ انخفاض على مبالغ الصفقات التي تجريها المصالح الصغيرة، كجزء من توسع استخدام وسائل الدفع الرقمية عقب البدء في استخدام معيار EMV.