ייעוץ פנסיוני לעצמאיים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מסייעת לבעלי עסקים ועצמאיים במתן ייעוץ בתחום הפנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל, באופן בלתי תלוי ובמחיר מפוקח.​

​​התוכנית מתאימה לבעלי עסקים​ והיא מופעלת באמצעות סניפי מעוף​ ברחבי הארץ.
​במסגרת התכנית, מוצמד לכל עסק יועץ פנסיוני מורשה ​בעל רשיון ממשרד האוצר​​ שבוחן את צורכי בעל העסק 
וממליץ על תמהיל פנסיוני אופטימלי בהתאם למאפיינים אישיים, עסקיים ומשפחתיים, כולל ניתוח הטבות מס ודמי ניהול אופטימאליים.