ייעוץ פנסיוני לעצמאיים ובעלי עסקים

ייעוץ פנסיוני לעצמאיים ובעלי עסקים

​​​

פתוח
مفتوح

מעוניינים בייעוץ מקצועי בתחום החיסכון הפנסיוני, שיפור של דמי הניהול והכוונה לניצול הטבות המס שמגיעות לכם?​

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מסייעת לבעלי עסקים ועצמאיים במתן ייעוץ בתחום הפנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל, באופן בלתי תלוי ובמחיר מפוקח.​

מהי ההטבה ש​​​​מקבלים מהסוכנות לעסקים קטנים?

  • העלות הממוצעת בשוק לשירותי ייעוץ פנסיוני הינה כ-5000 ₪ - התשלום שלכם רק 1,755 ₪
  • שווי ההטבה לעסק: כ- 3,200 ₪​
התוכנית מופעלת ע"י סניפי מעוף​ ברחבי הארץ ומטרתה להעלות את המודעות של בעלי עסקים לדרישות החוק בדבר הפרשת כספים לפנסיה. 
במסגרת התכנית, יוצמד לכל עסק יועץ פנסיוני מורשה שימפה את צורכי העסק ויספק לבעלי העסקים מידע נרחב על תחום הפנסיה והיכרות עם  כלים פנסיוניים, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל.​​​

למי מתאים מסלול הייעוץ הפנסיוני?

בע​לי עסקים ועצמאיים​.​​​

מה כולל מסלול הייעוץ הפנסיוני?

  • ​​מיפוי צרכים ובחינת הכלים הפנסיוניים הקיימים: פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, קופת גמל
  • ניתוח תמהיל פנסיוני אופטימלי לבעל העסק בהתאם למאפיינים אישיים, עסקיים ומשפחתיים, כולל ניתוח הטבות מס ודמי ניהול אופטימאליים
  • מסמך המלצות על הרכב מסלול פנסיוני לעצמאי וליווי במילוי טפסים ליישום התוכנית המומלצת

מיהו היועץ הפנסיוני?

  • יועץ פנסיוני הינו יועץ מורשה בעל רישיון בתוקף מטעם משרד האוצר
  • היועץ הינו עצמאי, כלומר אינו קשור לאף מוצר פנסיוני מסוים ואינו מקבל תגמול מהגופים הפנסיוניים, ועל כן השירות הניתן על ידו הינו אובייקטיבי ולטובת הלקוח בלבד

​מהם דמי ההשתתפות?​

התשלום בגין השירות הינו מפוקח ועומד על 1,755 ₪.​

איך מצטרפים?​

השירות ניתן בסניפי מעוף​​ ברחבי הארץ בהתאם ל​תקנון שירותי הסיוע​.​​​​
המחירים המוצגים כוללים מע"מ.

​​